更新時間：2026/09/13
高雄市企業永續經營協會第36屆10月份月例會【財務策略管理講座】活動
◎主題：財富傳承及贈與節稅分享
◎時間：115年10月20日(星期二) 18:30〜21:30
PM18:30〜19:30餐敘 19:30〜21:30講座
◎地點：高雄福華大飯店七樓金龍廳 (高雄市新興區七賢一路311號)
◎講師：劉柏昇會計師
◎參加人員：永續會友。歡迎邀約配偶一同參加
◎參加費用：
永續會員免費參加。
來賓：每位收費1000元。包桌：8000元(10人一桌)
（經理監事會決議，無論是否用餐，參與來賓皆需收費。請會友事先告知來賓）
◎說明
面對企業永續營運與個人資產配置，許多企業主不僅關心市場的成長與拓展，更深層的挑戰往往來自於「資產如何順利傳承，風險如何有效規避」。隨著民法特留分等相關法令修正，加上稅務稽查日益精細，過去習以為常的傳承方式，稍有不慎即可能陷入稅務糾紛或家族紛爭。
許多企業主心中常有這些疑惑：不動產該生前贈與還是作為遺產繼承？買保單真的就能不計入遺產課稅？如果過往的傳承規劃不幸失敗，又該如何透過行政救濟補救？若缺乏最新法令的精準解讀與實務範例，資產移轉往往只能憑經驗摸索，無形中放大接班與節稅的風險。
本會十月份月例會特別以「財富傳承及贈與節稅」為主題，邀請具備豐富實務經驗的 劉柏昇 會計師，為會友帶來最接地氣的專業解析。劉會計師長期深入研究稅務法規與企業家族資產規劃，將從最新法令規範出發，透過多起真實失敗與成功案例，剖析遺產稅與贈與稅的眉角，轉化為企業主「聽得懂、用得上」的實用策略。
本次講座將涵蓋最新法條趨勢、特留分修正、遺囑規劃陷阱，以及不動產與保單的合法移轉實務，幫助會友建立全面性且安全合法的資產佈局計畫。
透過本次分享，會友將能更清晰地掌握最新稅務動態、避開資產傳承的地雷，並在快速變化的法規環境中，為企業與家族打造更具韌性與前瞻性的資產永續藍圖。
第36屆理事長 魏毓奇 敬邀
常會組 組長 吳思萱
召集人 蔡奕辰